L’industrie du retail toujours marquée par les disruptions du Covid mais en nette progression

Similarweb dévoile aujourd’hui son nouveau rapport « L’état de l’e-commerce » qui examine les grandes tendances de consommation en 2024 dans les secteurs de la Beauté & Cosmétiques, Luxe & Bijoux, Électronique Grand Public, Marketplace, et Mode & Vêtements. Ce rapport fournit une analyse évolutive des tendances de trafic dans chaque catégorie avec une répartition par région et une contextualisation des taux d’inflation.

À l’échelle mondiale, les 12 derniers mois ont été marqués par une certaine reprise dans le secteur de l’e-commerce avec une croissance de 1,4 % après une chute de 3 % des visites en 2022. En 2024, le paysage du retail connaît donc une nouvelle dynamique, influencé par les nouveaux comportements des consommateurs, les facteurs économiques, mais également les avancées technologiques. Cette croissance est portée par des performances variées au travers des différentes catégories analysées, chacune impactée à sa façon par les préférences des consommateurs en cette période d’inflation. Bien que toutes les catégories n’aient pas connu de croissance, cette hausse indique un changement positif du marché et un rebond progressif des achats en ligne. 

Le rapport met également en lumière le changement des habitudes de consommation d’une population qui accorde désormais de plus en plus d’importance à la valeur et à la durabilité et opte pour des produits pouvant améliorer la qualité de vie et limiter l’impact sur l’environnement. Ce changement dans les priorités des consommateurs présente à la fois des défis et des opportunités pour les entreprises en mesure de s’aligner authentiquement sur ces valeurs.

Beauté & Cosmétiques

L’industrie de la beauté continue de croitre de façon conséquente (10,5 % d’une année à l’autre) malgré les difficultés économiques mondiales, n’étant surpassée que par l’industrie du luxe (15,8 %). Deux facteurs contribuent à cette croissance : 

• la nature évolutive de l’industrie de la beauté, qui rend les consommateurs plus à l’aise avec les achats en ligne dans cette catégorie
• “l’effet rouge à lèvres” : une théorie selon laquelle en période d’inflation, le bien-être devient une petite indulgence alternative aux achats plus coûteux. 

Les tendances clés dans cette catégorie incluent l’essor des marques en direct au consommateur (DTC) et la popularité croissante des produits de beauté coréens. Les États-Unis restent le plus grand marché pour cette catégorie, tandis que des pays comme le Pakistan, le Mexique et la Turquie s’imposent comme des marchés d’opportunité avec les taux de croissance les plus forts.

Le Top 10 des pays en termes de part de trafic ont vu leurs visites augmenter d’une année à l’autre – bien que de façon marginale dans le cas de la France (2,8 %) et de la Pologne (2,3 %). Les États-Unis sont en tête avec 20,1 %, tandis que l’Allemagne (4,0 %) suit le Royaume-Uni (4,1 %), ces deux pays étant respectivement à la 6ème et 5ème place du top 10.

Marketplace

Les marketplaces dominent le paysage du e-commerce avec plus de la moitié des visites, et ce malgré une croissance marginale de 0,8 % d’une année sur l’autre. Cette légère augmentation s’explique par la saturation du secteur et les pressions économiques auxquelles les acteurs historiques sont confrontés. Alors que des acteurs majeurs comme Amazon et eBay ont vu leurs visites diminuer, des plateformes comme Temu ont connu une croissance explosive, portée par la conquête de nouveaux marchés. Les économies en développement telles que le Vietnam et la Turquie présentent des opportunités de croissance significatives grâce aux améliorations en matière de logistique mais aussi face à la pénétration croissante d’Internet dans ces marchés respectifs.

Les États-Unis continuent d’être le plus grand marché pour les marketplaces en termes de trafic et représentent plus de 24 % du trafic mondial. Six pays du Top 10 ont connu des baisses, l’Inde en particulier voyant une chute de plus de 10 % d’une année à l’autre. Le Royaume-Uni (4,8 %) et l’Allemagne (4,5 %) ont tous deux vu leur part de trafic augmenter malgré une baisse de leur croissance du trafic (-3,8 % pour le Royaume-Uni, -1,7 % pour l’Allemagne). La France quant à elle était le 9ème pays avec la plus forte croissance du trafic (3,1 %).

Électronique Grand Public

Contrairement à d’autres catégories, l’Électronique Grand Public a connu une baisse de de croissance de 2,1 % d’une année à l’autre. Les contraintes économiques et l’évolution des priorités des consommateurs ont conduit à une réduction significative des dépenses en matière d’électronique, achats souvent coûteux. Les plus grands marchés, tels que l’Inde (-10,2 %) et les États-Unis (-6,9 %), ont également enregistré des baisses significatives. Cependant, il existe des opportunités sur les marchés asiatiques tels que le Vietnam et la Chine, où les marques locales et les investissements étrangers stimulent la croissance. Les préoccupations environnementales jouent également un rôle, les consommateurs devenant plus conscients de l’impact des déchets électroniques et optant pour la réparation ou la seconde main plutôt que pour du neuf.

Mode & vêtements

La catégorie Mode et Vêtements reste stable avec une légère croissance de 1,3 % d’une année à l’autre. Les marchés émergents comme l’Argentine et la Russie affichent une croissance significative, portée par les comportements des consommateurs locaux et l’influence de la culture populaire. La mode d’occasion gagne quant à elle du terrain, avec des plateformes comme Vinted et Depop qui connaissent une croissance impressionnante porté par la volonté des consommateurs de se tourner vers des alternatives durables et économiques.

Le Royaume-Uni occupe la troisième place sur le podium des plus grandes parts de trafic avec 7,8 %, suivi de près par l’Allemagne avec 4,6 % et la France avec 3,7 %. Cependant, il convient de noter qu’à l’exception du Japon et du Canada, tous les pays du top 10 ont connu une baisse du nombre de visites d’une année à l’autre.

Luxe & bijoux

La catégorie Luxe et Bijoux est la catégorie connaissant la croissance la plus forte, avec une augmentation remarquable de 15,8 % d’une année à l’autre. Et pour cause, la forte inflation a créé des opportunités pour les consommateurs plus aisés d’augmenter leurs achats dans ce secteur. Cette catégorie en particulier profite de l’influence des célébrités et de la culture populaire, qui stimulent l’intérêt et les dépenses des consommateurs. Les États-Unis mènent la danse en matière de trafic, tandis que des pays comme la Turquie et le Japon affichent une croissance conséquente en raison de la demande croissante pour les articles ultra-luxe neufs et d’occasion.

Le Royaume-Uni (5,9 %), l’Allemagne (3,9 %) et la France (3,8 %) figurent dans le top 10 des parts de trafic. Il convient de noter que tous les pays du top 10 ont également connu une croissance positive du trafic régional d’une année à l’autre, un exploit réalisé uniquement dans cette catégorie et celle de la Beauté & Cosmétiques.

“Le paysage du e-commerce en 2024 est marqué par une perspective prudente mais optimiste. Alors que les défis économiques persistent, la capacité d’adaptation des entreprises pour s’aligner sur les valeurs en constante évolution des consommateurs sera cruciale pour leur succès », explique Daniel Reid, Senior Insights Analyst chez Similarweb. « Les secteurs de la beauté et du luxe continuent de prospérer, stimulés par les tendances bien-être et les consommateurs à haut revenu. Les marketplaces et la mode font preuve d’une croissance stable, avec des opportunités dans les économies en développement. L’électronique grand public quant à lui fait face à des défis mais présente également des opportunités sur certains marchés spécifiques. Les retailers implémentant une stratégie axée sur la donnée et cherchant à améliorer leurs expériences en ligne et hors ligne seront bien placés pour naviguer dans cet écosystème dynamique.”

Vous pouvez retrouver le rapport dans son intégralité ici.