Madvertise, l’AdTech européenne dédiée à la publicité sur mobile, annonce la signature d’un accord ferme avec le groupe néerlandais Azerion pour la cession de ses filiales dédiées à la publicité sur mobile en Allemagne et en France pour un montant total de 11,3 M€ payés en espèces et en actions Azerion.
Cet accord s’inscrit dans la nouvelle stratégie du Groupe, engagée depuis l’arrivée de Park Partners en tant qu’actionnaire de référence, qui vise à opérer une réorientation stratégique afin de se positionner sur un segment à fort potentiel dans le web 3.0 et la technologie blockchain.
Le groupe international Azerion, récemment côté sur la Bourse d’Amsterdam (NL00150006Z9 -AZRN), a développé une plateforme de publicité digitale et de divertissements. Avec l’acquisition du vaste réseau publicitaire et de la technologie « Blue Stack » de monétisation mobile de Madvertise, Azerion va significativement renforcer son offre numérique in-app pour les éditeurs et les annonceurs, ainsi que sa présence sur le marché français et allemand.
Cette cession stratégique des filiales françaises et allemandes de Madvertise, sera payée en numéraire pour au moins 4,8 M€ et le solde en actions du groupe Azerion, soit près de 6,5 M€ avec un versement initial représentant 384 614 actions Azerion[1]. L’acquisition devrait être finalisée d’ici la fin du mois de juillet 2022. Cet accord démontre la forte valeur ajoutée de l’offre premium de Madvertise et s’accompagne d’un contrat d’accompagnement avec Azerion d’une durée de 12 mois afin d’assurer la transition du savoir-faire et de la technologie.
Les équipes R&D, moteur et cœur de l’innovation de la société, resteront au sein de Madvertise, au travers de sa filiale Appsfire. Elles accompagneront le développement de nouvelles solutions innovantes sur la blockchain et le web 3.0.
Cette opération permet Madvertise de se finaliser son désendettement en soldant également l’intégralité sa dette intragroupe (2,1 M€). Elle doit permettre d’accélérer le redéploiement stratégique du Groupe en concentrant les investissements sur de nouveaux marchés prioritaires à très forte croissance. Les grandes lignes et le calendrier de ce plan d’action seront précisés dans les prochaines semaines.
« Nous sommes ravis de voir les équipes de Madvertise en Allemagne et en France rejoindre nos rangs. Leur technologie d’ad-serving s’inscrit parfaitement dans notre ambition de fournir à nos éditeurs les meilleurs moyens d’augmenter leurs revenus en optimisant leur inventaire publicitaire. Cette acquisition témoigne de notre engagement en France et en Allemagne, deux des marchés les plus importants en matière de publicité numérique en Europe. Quelques mois après l’acquisition de la société espagnole de marketing numérique Infinia, l’acquisition des filiales de Madvertise renforce notre projet de devenir l’un des leaders européens de la publicité mobile dans les jeux ».
Atilla Aytekin, CO-CEO de Azerion
« Nous sommes ravis d’avoir réalisé cette opération avec un groupe d’envergure comme Azerion qui va permettre aux équipes opérationnelles de Madvertise d’accélérer significativement le développement de l’offre de publicité mobile, initiée il y a maintenant plus de 10 ans. Nous avons créé une offre premium de qualité et constitué le plus vaste portefeuille d’éditeurs en France et en Allemagne. C’est avec fierté et plaisir que nous accompagnerons Azerion afin d’assurer une transition optimale pour les équipes des 2 groupes. Cette opération va nous donner les moyens d’investir sur des marchés à fort potentiel dans le cadre de notre redéploiement stratégique qui sera présenté prochainement. Nous entamons une nouvelle page de notre histoire. »
Paul Amsellem, Président de Madvertise
[1] Ces actions ne sont pas soumises à un engagement de conservation. Le complément du prix sera réglé par Azerion en septembre 2022 et pourra se faire en actions ou en numéraire.
