À l’occasion du salon Tech for Retail, France Digitale, et FDJ UNITED Ventures, le fonds d’investissement dans les startups de FDJ UNITED, publient la première cartographie complète des startups françaises du retail. Une photographie de près de 400 pépites qui innovent sur l’ensemble de la chaîne de valeur du commerce, du magasin physique au e-commerce pour répondre aux attentes concrètes des consommateurs comme des professionnels.
Courses simplifiées, expérience client personnalisée, réduction du gaspillage, parcours autonomes, retours diminués, livraisons plus rapides, achats responsables : les startups françaises du retail s’imposent désormais dans la vie de millions de Français. Et du côté des commerçants, la tech offre de véritables leviers d’efficacité : allègement de la charge opérationnelle, prévisions plus fiables, stocks mieux gérés et ventes optimisées en magasin comme en ligne.
Des entreprises qui mettent l’intelligence artificielle massivement au cœur de leur modèle d’affaires pour révolutionner le secteur avec de nouveaux usages automatisés avec des IA agentiques qui agissent sur l’ensemble de la chaîne de valeur. Le mapping met aussi en évidence plusieurs tendances structurantes pour le retail autour du social commerce, du SEO/GEO et des AI shopping agents.
Signe de la maturité du secteur, ces startups ont engendré plus d’1 milliard d’euros de chiffre d’affaires en 2024 et ont créé plus de 35 000 emplois internes depuis leur création.
Une dynamique d’investissement solide : plus de 7 milliards d’euros levés depuis leur création
Réalisée avec FDJ UNITED Ventures, le fonds CVC du leader des jeux d’argent et de hasard en Europe, cette 1ère édition cartographie 400 startups du retail, réparties dans toute la France (dont plus de 60 % en Ile-de-France) et qui créent de la valeur pour un pan économique essentiel du pays.
En effet, les startups du retail ont réalisé plus d’1 milliard d’euros de chiffre d’affaires en 2024 et 40 % d’entre elles ont atteint la rentabilité en faisant la preuve de leur modèle d’affaires, majoritairement d’abonnement et de SaaS (65 %). Principaux clients de ces startups (35 %), les grands groupes jouent un rôle essentiel pour déployer ces innovations en physique (58 % des clients sont des retailers) comme en ligne (34 % de clients marketplace et e-commerce).
Fortes de plus de 7 milliards d’euros levés depuis leur création, les startups françaises du retail sont aussi à l’origine de la création interne de 35 000 emplois et plus de 90 % d’entre elles envisagent de recruter dans l’année qui vient afin de soutenir leur croissance.
Signe supplémentaire du dynamisme historique du secteur et de la puissance d’innovation des pépites françaises en la matière : plus des deux tiers des entreprises sont matures et robustes. Ainsi, 20 % ont déjà atteint le stade d’internationalisation de leur modèle et 45 % supplémentaires sont considérées aujourd’hui comme des scale-ups.
La retailtech française compte des entreprises emblématiques et reconnues, que ce soit dans l’e-commerce, avec Back Market, ManoMano, Mirakl ou Vestiaire Collective, dans l’expérience marketing, avec Brevo, Diffusely ou AB Tasty, la logistique avec Exotec, ou encore le paiement avec Alma ou L’Addition.
Raphael Botbol, Directeur Paiement et services de FDJ UNITED, Directeur Innovation et FDJ UNITED Ventures
“Ce mapping de plus de 400 startups illustre la formidable dynamique du retail français : un écosystème dense, innovant et en pleine mutation. Porté par l’IA générative et la digitalisation des parcours, le commerce de proximité se réinvente. Avec 29 000 points de vente, FDJ UNITED offre un terrain unique pour tester et déployer des solutions innovantes à grande échelle. Notre ambition est de transformer cette puissance en innovations qui rendent les points de vente plus performants, plus connectés et plus utiles pour tous.”
Focus sur les tendances
L’IA devient l’Operating System du retail
La grande révolution portée par l’intelligence artificielle est particulièrement visible dans le secteur du retail. Sur les trois dernières années, c’est plus de 65 % des startups créées dans le secteur qui incorporent l’IA au sein de leur proposition de valeur innovante. Après la 1ère vague des IA “assistantes”, ces startups déploient désormais des IA agentiques “qui agissent” sur l’ensemble de la chaîne de valeur.
Ces innovations s’inscrivent dans une tendance structurelle : l’IA devient “l’Operating System” du retail, irrigant la recherche client, le marketing, la supply chain, le merchandising, le pricing, le service client, jusqu’aux opérations en point de vente
- Service client & expérience : agents IA de support et de vente, copilotes pour les équipes, automatisation partielle des tickets, amélioration de la satisfaction (CSAT), réduction du coût par contact. (Fentech, Fringuant, Onepilot, Yampa)
- Prévision, pricing & opérations : modèles de prévision multi-signaux (transactions, météo, social, macro) pour mieux anticiper la demande, optimiser les stocks et les promotions, réduire les ruptures et le déstockage massif. (Akeneo, Flowlity, PricingHUB)
- Post-achat & profitabilité unitaire : outils de gestion intelligente des retours (échanges en priorité, lutte contre la fraude, logistique inverse optimisée), portails self-service, suivi de livraison enrichi. (Baback, Fastoche)
- Circularité & recommerce : solutions de recommerce intégré (Digital Product Passport, pricing dynamique, inspection assistée IA) permettant de transformer la seconde main en “centre de profit”, notamment dans la mode, l’outdoor et le luxe. (CrushON, Packtic, WeTurn)
- In-store intelligence & anti-démarque : computer vision, étiquettes électroniques (ESL) et smart shelves pour réduire les pertes, améliorer la disponibilité en rayon et piloter finement les plans de masse en magasin. (DataGalaxy, Easypicky, Whaly)
- Procurement & “cash discipline” : outils d’IA pour la sélection et le scoring fournisseurs, la génération d’appels d’offres, la négociation assistée, la planification des stocks – avec un impact direct et mesurable sur le cash. (AKO, DUKE Analytics, Find & Order, Heuritech
GEO, social commerce et AI shopping agents : les nouvelles frontières du retail
Le mapping met en évidence plusieurs tendances potentiellement structurantes à horizon 3-5 ans pour le secteur :
- Le passage progressif du SEO au GEO (Generative Engine Optimization) : les moteurs génératifs fournissent des réponses directes plutôt que des listes de liens. Les marques doivent désormais produire un contenu structuré, clair, vérifiable et “compréhensible” par les IA, pour devenir “la réponse de confiance” dans ChatGPT, Perplexity et consorts. (Doppler, GetMint, Trajaan, Whiteship)
- L’essor des AI shopping agents (assistants IA intégrés aux moteurs de recherche, aux appareils et aux plateformes) capables de gérer une partie croissante des tâches de shopping : recherche, comparaison, construction de panier, arbitrage d’offres. (Juliia, SENSEFUEL)
- Le social commerce et le live shopping, avec l’intégration directe de l’achat dans les réseaux sociaux, les vidéos et les messageries. (ChayAll, IADVIZE, WAX)
Ces mutations transforment en profondeur le marketing : les enseignes doivent désormais convaincre à la fois le consommateur… et l’agent IA qui l’assiste.
Des défis encore nombreux à relever
Les défis rencontrés par les startups du retail reflètent leur maturité : plus de 15 % d’entre elles font face à des challenges d’internationalisation et de visibilité, alors que pour plus de 10 %, il s’agit de trouver de nouveaux clients et de contractualiser avec des grands groupes.
Autant de défis cruciaux que l’Europe doit adresser rapidement si elle souhaite accompagner ses pépites à devenir des champions de taille mondiale capables de rivaliser sur tous les marchés avec de redoutables concurrents extra-européens.
Maya Noël, directrice générale de France Digitale
“Les startups du retail sont la preuve que l’innovation française change concrètement la vie des Français : elles améliorent le pouvoir d’achat, l’expérience en magasin et la qualité du service pour des millions de consommateurs et de professionnels. Ce sont des solutions utiles et tangibles, portées par des entreprises solides, matures et désormais incontournables. Mais pour transformer ces pépites en leaders mondiaux, l’Europe doit maintenant agir : créer un véritable marché unique, simplifier les règles notamment de concurrence et accélérer le 28ème régime. Ce mapping vient en témoigner : nous avons les talents et la dynamique ; il appartient désormais à l’Europe et à nos responsables politiques de leur donner les moyens de leurs ambitions pour passer à l’échelle mondiale.”
FDJ UNITED : un partenaire stratégique pour le commerce de proximité et les startups du retail
FDJ UNITED, leader des jeux d’argent et de hasard en Europe, dispose du 1er réseau de distribution physique en France, avec 29 000 points de vente. Il est aussi un acteur majeur du e-commerce français, avec ses sites et apps : FDJ, Unibet, Parions Sport et ZEturf.
Cet ancrage territorial et son historique d’accompagnement du commerce de proximité (maillage, formation, nouveaux services) lui offrent donc un terrain d’expérimentation idéal pour concevoir et mettre en œuvre de nouvelles expériences clients et commerçants.
Afin de constamment améliorer la performance, l’attractivité et la résilience de son réseau de distribution, FDJ UNITED mène une politique d’innovation, qui s’appuie notamment sur les startups. Citons, par exemple, le partenariat puis l’acquisition de la startup L’Addition, solution d’encaissement et de gestion de caisse destinée aux professionnels des bars et restaurants, qui est devenue une des pierres angulaires de la diversification de FDJ UNITED dans les paiements & services.
FDJ UNITED Ventures joue un rôle clé dans cette dynamique dans la mesure où il détecte, finance et accompagne des startups qui aident ou vont aider le Groupe à innover. La retailtech est l’une des
six verticales d’investissement du fonds, avec un focus particulier sur :
- L’identification et la connaissance des clients ;
- La digitalisation, l’omnicanalité et la personnalisation des parcours clients ;
- L’optimisation de la performance des points de vente ;
- Les services d’encaissement et de paiement de proximité ;
- L’accompagnement des commerçants dans la gestion de leur point de vente ;
- Le futur du retail grâce à l’IA.
Le fonds CVC de FDJ UNITED a, par exemple, investi dans la startup française Prelude afin d’explorer des innovations dans le domaine de l’identification des clients et la personnalisation des parcours clients.
Maxime Sbeghen, Responsable Investissements de FDJ UNITED Ventures
” Dans un contexte où le retail fait face à des défis majeurs, FDJ UNITED Ventures se positionne comme un acteur clé dans le soutien à la retailtech en Europe. Cela peut prendre la forme d’un financement mais aussi d’un accompagnement des startups via un accès privilégié aux actifs et aux expertises du Groupe ainsi qu’à ses terrains d’expérimentation. Et ce tout en gardant notre ADN : proximité, transparence, personnalisation et innovation.”
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Méthodologie :
Ce mapping a été réalisé par France Digitale avec le soutien de FDJ UNITED Ventures et Tech for Retail au dernier trimestre 2025, à l’issue d’un appel à candidatures ouverts à l’ensemble des startups françaises. Ce mapping liste exclusivement les startups créées depuis 2005, dont le siège social est basé en France et qui développent au moins un produit qui cible le secteur du retail.
Les informations qui y figurent sont tirées pour la plupart d’un questionnaire et sont donc déclaratives. Certains graphiques se basent ainsi sur ce questionnaire et d’une étude quantitative menée auprès de 129 entreprises.
Dans un souci d’exhaustivité, nous avons complété sur la base de sources publiques les informations concernant les startups manquantes. Ce mapping est un processus ouvert et mis à jour par France Digitale. Toutes les startups ne faisant pas encore partie du paysage peuvent postuler afin de figurer dans une mise à jour prochaine.
